地下管廊建設推進(jìn)水泥行業(yè)需求

2024年2月，住建部表示未來(lái)我國將每年改造10萬(wàn)公里以上的地下管線(xiàn)。地下管網(wǎng)包括城市范圍內為滿(mǎn)足生活、生產(chǎn)需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力以及通信等市政公用管線(xiàn)。根據住建部2023年底公布的城市建設統計年鑒數據，全國城市供水、排水、天然氣以及供熱管道長(cháng)度分別為110.3萬(wàn)公里、91.4萬(wàn)公里、98.0萬(wàn)公里和49.3萬(wàn)公里。一般而言，天然氣和供熱管道通常使用鋼管或者塑料管，水泥制品主要應用在城市給排水管道當中。因此，我們重點(diǎn)關(guān)注城市供水以及排水管道改造可能帶來(lái)的水泥需求。

一、老舊管線(xiàn)改造為主，江西、上海地區改造量可能較大

由國務(wù)院辦公廳2022年5月印發(fā)的《城市燃氣管道等老化更新改造實(shí)施方案（2022-2025年）》可以看出，現階段地下管網(wǎng)改造主要針對材質(zhì)落后、使用年限較長(cháng)、運行環(huán)境存在安全隱患以及不符合相關(guān)標準規范的各類(lèi)老化管道和設施。具體而言，運行年限達到20年以上的燃氣、供熱管道以及運行年限達到30年以上的給排水管道將成為重點(diǎn)改造對象。在忽略歷史拆改情況的前提下，全國地下管網(wǎng)改造的總規?？赡茉?2.0萬(wàn)公里上下，其中城市供水以及排水管道改造規模在21.5萬(wàn)公里左右，約占改造總量的5成。

目前，各類(lèi)混凝土管材在管道行業(yè)的應用占比在三分之一左右，主流產(chǎn)品有預應力鋼筒混凝土管（PCCP）、預應力混凝土管（PCP）、鋼筋混凝土管（RCP）以及自應力混凝土管（SPCP）等。以預應力鋼筒混凝土管為例，制造過(guò)程當中水泥用量大約在400-600千克/米。據此推算，城市供水及排水管道改造帶來(lái)的水泥需求約在800-1000萬(wàn)噸/年，僅占水泥市場(chǎng)規模的0.5%左右。

我們通過(guò)計算公共供水管道漏損率（漏損水量/供水總量）來(lái)推測全國各地老舊地下管線(xiàn)改造任務(wù)的輕重。分省份來(lái)看，供水管道漏損率超過(guò)全國平均值的有13個(gè)。其中，吉林、黑龍江和遼寧的漏損率居于前三位，分別達到23.1%、19.3%和16.7%；貴州、內蒙古、湖北以及上海等省份處于第二梯隊，漏損率均在15%以上；再次是江西、北京和重慶，漏損率分別為14.9%、14.8%和14.3%?？紤]到部分省份存在資金壓力，預計短期內地下管線(xiàn)改造項目可能在湖北、上海、江西以及北京等省市推進(jìn)速度較快。

二、地下管廊建設進(jìn)度放緩，需求拉動(dòng)作用有限

此外，根據《“十四五”新型城鎮化實(shí)施方案》，在推進(jìn)各地城市老舊管網(wǎng)更新改造等工作的過(guò)程中，應當因地制宜協(xié)同推進(jìn)地下綜合管廊建設。地下綜合管廊是指建設在城市地下，用于集中敷設各類(lèi)市政公用管線(xiàn)的隧道。建設地下綜合管廊有助于解決反復開(kāi)挖路面、架空線(xiàn)網(wǎng)密集、管線(xiàn)事故頻發(fā)等問(wèn)題，是加快補齊城市地下基礎設施短板的重要內容。從實(shí)務(wù)角度來(lái)看，近幾年面對臺風(fēng)、內澇等自然災害時(shí)，部分城市的綜合管廊已初步顯現其作用，提升了城市安全保障和災害應對能力。

我國地下綜合管廊建設從2015年開(kāi)始試點(diǎn)，截至2022年底，全國共建成地下綜合管廊7094公里，年均建設長(cháng)度超過(guò)1000公里?！笆奈濉币詠?lái)，受制度標準不完善、項目規劃缺乏統籌以及建設運維資金壓力大等問(wèn)題影響，各地地下綜合管廊建設有所放緩?？紤]到實(shí)際情況，預計未來(lái)綜合管廊年均建設量在500-1000公里左右。

根據中國水泥網(wǎng)大數據研究院統計，地下綜合管廊建設混凝土用量基本在1-2萬(wàn)方/公里左右。據此粗略估算，每年地下綜合管廊建設帶來(lái)的水泥需求量大致在500-1000萬(wàn)噸，在水泥行業(yè)當中的占比同樣較小。

綜上所述，未來(lái)地下老舊管線(xiàn)改造以及綜合管廊建設整體產(chǎn)生的水泥用量在1000-2000萬(wàn)噸/年左右，相當于2023年全國水泥產(chǎn)量的0.5%-1.0%。地下管網(wǎng)改造能夠有效降低災害事件發(fā)生的概率，提高居民生活質(zhì)量，是未來(lái)城市更新行動(dòng)的重要組成部分。然而，由于水泥制品在管材行業(yè)占比有限，加之地下管廊建設推進(jìn)放緩，實(shí)際對于水泥需求的拉動(dòng)作用較為有限，難以改變全國水泥需求下行的趨勢。